Klienti
Aktivní oslovování, doporučení, příprava schůzek a dlouhodobá péče.
Kariéra ve financích
Kariéra s jasným systémem. Ne rychlý prodej smluv.
Hledám lidi, kteří chtějí rozumět financím, pracovat na sobě a postupně si vybudovat dlouhodobou profesní cestu. S odborným vedením, skutečnou praxí a možností časem vést vlastní tým.
Nezávazně. Bez slibů rychlých peněz a bez tlaku na rozhodnutí.
Začátek Vedení, praxe, zpětná vazba.
Realita práce
Co práce skutečně obnáší.
Finanční poradenství je práce s lidmi, odpovědností a výsledky. Nejde jen o schůzky. Patří sem příprava, administrativa, vzdělávání, servis i aktivní získávání klientů.
Analýza
Zjištění situace klienta, práce s podklady a příprava srozumitelného řešení.
Odbornost
Povinné certifikace, průběžné vzdělávání a respektování pravidel oboru.
Systém
Práce s administrativou, termíny, follow-upem a servisními úkoly.
Růst
Postup k samostatnosti a později možnost rozvíjet vlastní tým.
Pro lidi, kteří chtějí růst vlastní aktivitou.
- Jste aktivní a umíte komunikovat s lidmi.
- Jste ochotní učit se a přijímat zpětnou vazbu.
- Přebíráte odpovědnost za vlastní výsledky.
- Přemýšlíte obchodně, ale nechcete prodávat za každou cenu.
- Hledáte dlouhodobou profesní cestu nebo podnikání.
- Dokážete si organizovat práci a fungovat samostatně.
Ne pro každého. A je fér to říct předem.
- Očekáváte jistou výplatu bez vlastní aktivity.
- Hledáte rychlé peníze nebo jednoduchou zkratku.
- Nechcete oslovovat nové lidi ani pracovat s doporučeními.
- Odmítáte vzdělávání, pravidla nebo zpětnou vazbu.
- Čekáte, že klienti a výsledky přijdou automaticky.
Prvních 90 dní
Od orientace k první samostatné práci.
Tempo se může lišit podle zkušeností, času a certifikací. Směr ale musí být od začátku srozumitelný.
1
1.-2. týden
Orientace
Seznámení s oborem, rolí, pravidly, systémy a realistickým očekáváním.2
3.-4. týden
Základy
Úvodní vzdělávání, příprava na certifikace a nácvik komunikace.3
2. měsíc
Praxe s vedením
Stínování schůzek, první telefonáty a příprava podkladů společně se zkušenějším kolegou.4
3. měsíc
První klienti
Vlastní aktivita pod dohledem, pravidelná zpětná vazba a plán dalšího rozvoje.
Co získáte
Zázemí ano. Výsledek ale vyžaduje vlastní práci.
Osobní vedení a pravidelná zpětná vazba.
Odborné vzdělávání a příprava na potřebné certifikace.
Praktická účast na schůzkách, ne jen teorie.
Administrativní, technologické a metodické zázemí.
Přístup k širšímu finančnímu trhu díky zázemí GFS a OK KLIENT.
Pomoc s organizací práce a budováním klientské základny.
Možnost odborného i manažerského růstu.
Jasně popsané další kroky místo neurčitých slibů.
Jak vzniká klientská základna.
První klienti nevznikají čekáním. Učíte se pracovat s vlastní sítí kontaktů, doporučeními, následnou péčí a postupně i oslovením lidí mimo nejbližší okolí.
- Nácvik přirozeného oslovení bez nátlaku.
- Práce s doporučením a souhlasem klienta.
- Follow-up a dlouhodobý servis.
- Marketingová podpora jako doplněk, ne náhrada vlastní aktivity.
Hotový přísun klientů ani garantovaná databáze nejsou součástí slibu.
Podnikatelská spolupráce bez mlžení.
Odměna se odvíjí od skutečně realizovaných a proplacených obchodů, pozice a dlouhodobého výkonu. Nejde o pevnou mzdu za přítomnost.
- Provize vzniká až podle pravidel konkrétního obchodu.
- Výplata má svůj časový průběh a není okamžitá.
- Při předčasném ukončení smlouvy může vzniknout storno.
- Náklady, podmínky a odpovědnost se probírají před startem.
Konkrétní výdělek ani datum prvního příjmu nelze poctivě garantovat.
Dvě možné cesty
Odborník na klienty, nebo později leader.
Budování týmu není povinnost. Nejdřív je potřeba zvládnout vlastní práci, klientský servis a odpovědnost. Teprve potom dává smysl rozhodovat, jestli chcete růst odborně, nebo také manažersky.
01Zájemce
Pochopení role a očekávání.
02Nováček
Vzdělávání a praxe pod vedením.
03Poradce
Samostatná klientská práce a servis.
04Specialista / leader
Odborný přesah nebo vedení lidí.
FAQ
Otázky, které mají zaznít před rozhodnutím.
Potřebuji zkušenosti z financí?
Ne nutně. Důležitější je schopnost pracovat s lidmi, učit se a respektovat pravidla. Odborné znalosti se budují postupně.
Jde o zaměstnání, nebo podnikání?
Jde o podnikatelskou spolupráci. Znamená to větší svobodu, ale také odpovědnost za aktivitu, organizaci času a výsledky.
Mohu začít při zaměstnání?
V řadě případů ano. Musí ale vzniknout realistický časový plán pro vzdělávání, schůzky a pravidelnou aktivitu.
Kolik času musím práci věnovat?
Záleží na zvolené cestě a rychlosti, kterou chcete postupovat. I při vedlejším startu je potřeba pravidelný čas na vzdělávání, přípravu, telefonáty a schůzky.
Jak probíhají certifikace?
Před regulovanou činností je potřeba zvládnout příslušnou odbornou zkoušku. Dostanete plán přípravy, studijní podklady a návaznost na praktické zaškolení.
Kolik stojí začátek?
Konkrétní náklady se liší podle role, potřebných zkoušek a podnikatelského nastavení. Všechny očekávané náklady projdeme předem, ne až po zahájení spolupráce.
Potřebuji živnost a certifikace?
Konkrétní požadavky závisí na roli. U poradenské práce jsou odborné zkoušky a oprávnění zásadní. Vše se řeší před zahájením konkrétní činnosti.
Jak získám první klienty?
Začíná se vlastní aktivitou, doporučeními a nácvikem správného oslovení. Nepracuji se slibem, že každý automaticky dostane hotovou databázi klientů.
Jak fungují provize a storna?
Odměna vzniká z realizovaného a následně proplaceného obchodu. Pokud smlouva předčasně skončí, může vzniknout storno. Přesný model projdeme před rozhodnutím o spolupráci.
Kdy lze očekávat první příjem?
Záleží na tempu přípravy, certifikacích, vlastní aktivitě a délce zpracování obchodů. Konkrétní příjem ani termín nelze poctivě garantovat.
Musím později budovat vlastní tým?
Nemusíte. Možná je odborná poradenská cesta i manažerský růst. Směr se volí podle schopností a dlouhodobých ambicí.
Mohu pracovat online?
Část přípravy, vzdělávání a následného servisu lze řešit online. Klientská práce ale může podle situace vyžadovat osobní schůzky a dostupnost v dohodnutých termínech.
Co když zjistíme, že spolupráce nesedí?
I to je dobrý výsledek úvodního procesu. Smyslem kariérního rozhovoru je zjistit shodu dřív, než do spolupráce obě strany investují větší čas.
První krok
Nezávazně probrat kariéru.
Probereme vaši situaci, očekávání, časové možnosti a to, jestli si spolupráci představujeme podobně. Tento rozhovor je oddělený od klientské kontroly financí.
Krátká úvodní zpráva Bez závazku a bez tlaku Odpovím osobně